O mercado de BPO Financeiro está em plena expansão, sendo uma excelente oportunidade para contadores e gestores financeiros diversificarem seus serviços e aumentarem sua receita em um mercado cada vez mais competitivo.

Mas, devido à complexidade dos processos, surge o questionamento: será possível iniciar uma operação de BPO financeiro do zero em apenas 30 dias? 

Sim! Por isso, aqui estão quatro passos práticos para estruturar seu negócio e conquistar seus primeiros clientes, baseados na Masterclass de BPO Financeiro, ministrada por Gabriel Gaspar e Eliandro Prado. 

Passo 1: Defina o cliente ideal e escolha o cliente piloto

Em primeiro lugar, é fundamental identificar o perfil de cliente que você deseja atender. Por exemplo: empresas de serviços são uma excelente escolha para quem está iniciando, pois geralmente possuem menor complexidade operacional.

Contudo, caso você já tenha uma base de clientes, mapeie aqueles que demonstram dificuldades financeiras, como atraso na entrega de documentos ou processos desorganizados, esses serão os primeiros clientes ideais. 

Identifique um cliente piloto que esteja aberto a testar sua nova operação. Ele será crucial para você criar seus processos e ajustar a metodologia.

Passo 2: Estruture uma metodologia eficiente

Com o cliente piloto definido, o próximo passo é desenvolver sua metodologia de trabalho. Aqui, você precisa desenhar processos claros, desde a coleta de documentos até a geração de relatórios financeiros. Algumas etapas fundamentais incluem:

• Implantação: organize o acesso a contas bancárias, sistemas financeiros e crie um fluxo de envio de documentos.
• Rotina operacional: estabeleça horários fixos para realizar tarefas como lançamentos de contas a pagar e a receber, conciliações bancárias e acompanhamento de fluxo de caixa.
• SLA (Acordo de Nível de Serviço): defina prazos para receber documentos e entregar relatórios, garantindo que a operação seja previsível e organizada.

Sua metodologia bem estruturada permitirá atender vários clientes simultaneamente, escalando sua operação de forma eficiente.

Passo 3: Invista em tecnologia adequada

Inegavelmente, a tecnologia é o coração do BPO financeiro, pois ela permite o aumento da produtividade e reduz o risco de erros. 

Por isso, a escolha de uma ferramenta de gestão financeira que facilite a conciliação bancária, o controle de pagamentos e a geração de relatórios gerenciais é um passo essencial para começar sua nova operação com sucesso.

O Nibo BPO é uma excelente opção, já que oferece funcionalidades que automatizam processos e entregam insights valiosos para os clientes. 

Além disso, utilize ferramentas complementares como Trello, Google Drive ou Dropbox para organizar documentos e fluxos operacionais.

Lembre-se de que a tecnologia escolhida deve ser fácil de operar e capaz de atender às suas demandas específicas.

Passo 4: Execute, ajuste e prepare-se para escalar

Com o cliente piloto, metodologia e tecnologia em mãos, é hora de começar a operação. Durante os primeiros 30 dias, foque em:

• Testar seus processos e identificar gargalos.
• Ajustar fluxos conforme as necessidades do cliente.
• Coletar feedback para melhorar continuamente.

Após validar sua operação com o cliente piloto, você terá confiança e experiência para buscar novos clientes. 

Nesse ponto, considere especializar-se em um nicho, como profissionais da saúde, tecnologia ou pequenas indústrias, para se destacar no mercado e atrair clientes específicos.

Tudo pronto para começar?

Começar um negócio de BPO financeiro pode parecer desafiador, mas com os passos certos, vimos que é possível estruturar uma operação sólida em apenas 30 dias. 

Por isso, defina seu cliente ideal, crie uma metodologia eficiente, utilize a tecnologia certa e esteja disposto a ajustar seu processo continuamente.

Lembre-se: o BPO Financeiro é uma das maiores oportunidades para contadores e gestores financeiros hoje, oferecendo não apenas receita recorrente, mas também um relacionamento mais próximo e consultivo com os clientes.

Teste os passos acima e prepare-se para levar seu negócio ao próximo nível! Precisando de qualquer ajuda não deixe de nos consultar. Clique aqui para conhecer o Nibo BPO e falar com um de nossos consultores. 

Está pronto para começar?